Le prime incursioni mongole in Cina iniziarono intorno al 1000 dC, ma fu solo con l'arrivo di Gengis Khan nel 1205 che i mongoli si impegnarono seriamente nell'invadere e conquistare l'impero. Dopo sei decenni di invasioni , Mongol Kublai Khan fu incoronato imperatore di tutta la Cina nel 1279.
Nel 13 ° secolo, la Cina fu divisa in due metà, la dinastia Kin settentrionale e la dinastia Song meridionale. Dopo circa un decennio di incursioni di Gengis Khan, l'imperatore Kin si arrese e accettò di rendere omaggio.
Nel 1267, i mongoli decisero di volere anche la dinastia Song. Hanno iniziato a invadere nel sud-ovest, conquistando le province dello Yunnan e del Sichuan. Outflanked, i cinesi hanno perso costantemente terreno. L'ultimo imperatore di Song, l'imperatore Bing di 8 anni, è morto quando un inserviente è saltato da una scogliera nell'oceano con lui per evitare la cattura.