Odysseus ei suoi uomini rimangono con Circe per un anno. Questo incidente avviene tra l'incontro di Odisseo con gli Achei cannibali e la sua visita nella terra dei morti per parlare con lo spirito di Tiresia.
Essendo fuggiti dagli Achei con una sola nave intatta, Odysseus e il suo equipaggio arrivano sull'isola di Circe in cerca di cibo. Un gruppo di uomini di Ulisse presto incontra la maga, che trasforma prontamente i greci in maiali. Il dio Ermes sembra avvertire Odisseo di ciò che è accaduto e gli dà un'erba chiamata moly per neutralizzare le pozioni di Circe. Protetto dall'erba, Odysseus è in grado di sopraffare Circe e costringerla a riportare i suoi uomini alle loro forme appropriate. Impressionato da Odisseo e pieno di nuova simpatia per i suoi uomini, Circe invita i Greci a stare con lei. Non passa molto tempo prima che Circe e Odisseo diventino amanti. Dopo un anno trascorso nel lusso sull'isola di Circe, gli uomini di Odisseo vengono da lui e manifestano il desiderio di continuare il viaggio verso casa. Circe concede il permesso ai greci di andarsene, ma informa Odisseo che per imparare la strada di casa, deve entrare nell'Ade per consultarsi con il profeta cieco Tiresias.