Per trovare un consulente finanziario, in primo luogo decidere quale tipo di consulente è necessario, ricercare potenziali candidati online e chiedendo agli amici e selezionare un consulente che soddisfi le proprie esigenze. Prima di assumere il consulente, parla di come viene pagata e cosa vuoi da lei.
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Decidi cosa ti serve
Decidi se stai cercando un consulente per creare un piano finanziario da seguire, un contabile per i problemi fiscali, un professionista per rivedere il tuo portafoglio di pensionati o un consulente per riempire qualche altra necessità. Utilizza queste informazioni per parlare con amici, familiari e altre fonti di riferimento fidate per creare un elenco di potenziali consulenti.
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Candidati alla ricerca
Cerca i potenziali candidati e scopri quali sono le loro specialità. Se un candidato ha una specialità che non è ciò che stai cercando, rimuovila dalla lista. Istituire un'intervista con i potenziali candidati rimanenti. Spiega cosa stai cercando da ciascun candidato e chiedi a lei come può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
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Seleziona un candidato e discuti il pagamento
Seleziona un consulente finanziario che soddisfi le tue esigenze e sembri affidabile. Discutere le richieste di pagamento dell'avvocato in anticipo. La maggior parte dei consulenti finanziari lavora su commissione, ma altri richiedono una commissione forfettaria o una commissione basata sulle attività. Una volta che i dettagli sono stati finalizzati, puoi iniziare a lavorare insieme.
